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Qu’est-ce qu’un conseiller en fusion-acquisition ?

Un conseiller en fusion-acquisition (ou conseiller M&A) est un professionnel spécialisé dans l’accompagnement des entreprises lors d’opérations de rapprochement, de cession, d’acquisition ou de restructuration. Il intervient en tant qu’intermédiaire entre les parties prenantes pour maximiser la valeur de la transaction et sécuriser le processus.

Les missions d’un conseiller M&A

Le conseiller M&A intervient à chaque étape du processus : évaluation de l’entreprise et détermination de la fourchette de prix, rédaction du mémorandum d’information, identification et approche des contreparties (acquéreurs ou cibles), animation du processus concurrentiel, coordination de la due diligence, négociation des termes du contrat (SPA), et suivi jusqu’au closing.

Compétences clés d’un bon conseiller M&A

Un conseiller M&A performant combine expertise financière (modélisation, valorisation), connaissance sectorielle approfondie, compétences de négociation, capacité relationnelle et réseau d’acquéreurs/investisseurs. L’expérience en banque d’affaires ou en private equity est un prérequis essentiel.

Combien coûte un conseiller en fusion-acquisition ?

La rémunération d’un conseiller M&A se compose généralement d’un retainer mensuel (pour couvrir les coûts fixes du processus) et d’un success fee proportionnel à la valeur de la transaction. Pour le mid-cap français, le success fee se situe typiquement entre 1,5% et 5% de la valeur d’entreprise.

FAQ

Quelle différence entre conseiller M&A et banquier d’affaires ?

Les termes sont souvent utilisés de manière interchangeable. En pratique, le banquier d’affaires travaille au sein d’une banque (BNP, SG) tandis que le conseiller M&A peut exercer dans une boutique indépendante comme Seyder Partners.

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Par Pierre-Marie Freulon, fondateur de Seyder Partners. plus de 6 ans d’expérience en M&A et capital-investissement.

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