Cession d’entreprise

Nous pilotons l’intégralité du processus de cession : préparation de l’entreprise à la vente, rédaction du mémorandum d’information, identification et approche des acquéreurs potentiels, organisation de la data room, coordination de la due diligence, négociation du SPA et accompagnement jusqu’au closing. Notre objectif : maximiser la valeur pour le cédant tout en garantissant la confidentialité de l’opération.

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Acquisition & Croissance externe

Nous identifions les cibles d’acquisition alignées avec votre stratégie de développement, structurons l’approche, pilotons les négociations et coordonnons les travaux de due diligence. Que vous meniez une acquisition unitaire ou une stratégie de build-up, nous adaptons notre accompagnement à vos ambitions.

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LBO & Transmission

Nous structurons des opérations de LBO (MBO, MBI, OBO) pour les dirigeants souhaitant reprendre ou transmettre leur entreprise. De la sélection du fonds partenaire à la négociation du management package, en passant par la structuration de la dette et la rédaction du pacte d’actionnaires, nous couvrons l’ensemble du processus.

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Levée de fonds

Nous accompagnons les entreprises en croissance dans leur recherche de financement en capital : private equity, venture capital, family offices et investisseurs institutionnels. Nous préparons les supports de présentation, identifions les investisseurs pertinents, pilotons le processus de levée et négocions les termes de l’opération.

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Valorisation & Conseil stratégique

Nous réalisons des missions de valorisation indépendante (fairness opinions, expertises indépendantes) et de conseil stratégique en amont ou en parallèle d’opérations : revue stratégique de portefeuille, analyse de synergies, structuration de carve-out et accompagnement post-acquisition (PMI).