Cession d'Entreprise
Vous souhaitez vendre votre PME ou ETI ? Seyder Partners vous accompagne dans ce projet stratégique majeur. Notre expertise en cession d'entreprise vous permet de maximiser la valeur de votre patrimoine tout en sécurisant la transaction.
Notre Approche
Un processus de cession structuré, transparent et confidentiel pour faire valoir le meilleur prix :
- Préparation et optimisation de votre dossier de vente
- Identification ciblée d'acquéreurs stratégiques et financiers
- Gestion de la process de vente (piloter, dataroom, téléconférences)
- Negotiation des conditions commerciales et juridiques
- Suivi post-closing et accompagnement transitoire
Cibles Privilégiées
Seyder Partners accompagne les entreprises disposant d'un chiffre d'affaires minimum de 10 millions d'euros. Cette taille critique garantit une attractivité suffisante pour un panel diversifié d'acquéreurs.
Bénéfices de notre accompagnement
- Valorisation optimale basée sur les comparables du marché
- Accès à un réseau d'acquéreurs qualifiés
- Réduction des délais de processus (gain de temps considérable)
- Dérisquage maximal de la transaction
- Confidentialité absolue du processus
Acquisition & Croissance Externe
Développer votre entreprise par l'acquisition externe est une stratégie d'accélération puissante. Seyder Partners vous aide à identifier, analyser et intégrer les bonnes cibles d'acquisition.
Services Clés en Buy-Side Advisory
- Définition de la stratégie d'acquisition et du profil de cible
- Recherche et sourcing ciblés de cibles potentielles
- Évaluation préliminaire et analyse d'opportunité
- Pilotage de la due diligence financière, juridique et opérationnelle
- Support en négociation et structuration du deal
- Plan d'intégration post-acquisition
Due Diligence Approfondie
La due diligence est l'étape critique qui sécurise votre acquisition. Nos experts analysent en profondeur :
- Aspects financiers : comptes de résultat, bilans, trésorerie, rentabilité
- Enjeux juridiques : contrats, litiges, conformité réglementaire
- Atouts commerciaux : portefeuille clients, parts de marché, risques
- Facteurs opérationnels : ressources humaines, processus, technologies
Synergie et Création de Valeur
Nous vous aidons à identifier et valoriser les synergies potentielles (réductions de coûts, opportunités de revenus, gains d'efficacité) pour maximiser le retour sur investissement de votre acquisition.
Levée de Fonds & Financement
Besoin de financer votre croissance ? Notre expertise en levée de fonds couvre l'ensemble des structures de financement adaptées à votre projet et votre stade de développement.
Structures de Financement
- Financement en equity : Apports en fonds propres d'investisseurs, business angels, capital-risque
- Dette bancaire : Crédits à moyen/long terme, lignes de crédit, financements de croissance
- Financement mezzanine : Hybride equity-dette pour optimiser la structure
- LBO (Leveraged Buy-Out) : Financement d'acquisition par effet de levier
Notre Accompagnement
De la structuration du montage au closing, nous pilotons votre levée de fonds :
- Définition de la structure financière optimale
- Préparation du dossier d'investisseurs (business plan, pitch, documents financiers)
- Sourcing et approche des investisseurs pertinents
- Négociation des terms-sheets et des conditions financières
- Pilotage de la due diligence investisseur
- Support aux formalités de closing et aux conditions suspensives
Cibles Investisseurs
Nous activons notre réseau auprès de : fonds de capital-risque, fonds de croissance, investisseurs institutionnels, family offices, business angels, banques et établissements de crédit.
Conseil Stratégique & Restructuring
Optimiser votre stratégie d'entreprise ou piloter une restructuration exige une expertise pointue. Seyder Partners vous aide à clarifier votre vision et à l'exécuter.
Missions de Conseil Stratégique
- Diagnostic stratégique complet : forces, faiblesses, opportunités, menaces
- Définition de la stratégie court/moyen/long terme
- Évaluation des scénarios de croissance (make vs. buy)
- Analyse de positionnement concurrentiel
- Plans d'action détaillés et roadmaps de transformation
Restructuring & Transformation
Nous accompagnons les entreprises en phase de transformation :
- Réorganisation : Restructuring d'activités, refonte de structure
- Optimisation opérationnelle : Amélioration de la performance, réduction de coûts
- Changement managérial : Renforcement du leadership, dynamique d'équipe
- Repositionnement commercial : Stratégie cliente, offre produit/service
- Transmission d'entreprise : Préparation et structuration du projet de succession
Business Plan & Prévisions Financières
Nous élaborons des business plans robustes, détaillés et cohérents avec votre stratégie. Ces documents sont essentiels pour : piloter votre croissance, convaincre les investisseurs, sécuriser les financements.
Évaluation & Valorisation d'Entreprise
Connaître la valeur de votre entreprise est fondamental pour toute décision stratégique. Notre expertise en valorisation d'entreprise s'appuie sur les méthodes les plus reconnues du marché.
Méthodes d'Évaluation
- Méthode DCF : Discounted Cash Flow - Actualisation des flux de trésorerie futurs
- Multiples de marché : EV/CA, EV/EBITDA, P/E ratios - Approche comparative
- Approche patrimoniale : Évaluation basée sur l'actif net
- Évaluation transactionnelle : Prix de marché observés pour des entreprises comparables
Cas d'Usage de la Valorisation
Une valorisation fiable est indispensable pour :
- Cession d'entreprise : Fixer un prix de vente justifié et compétitif
- Levée de fonds : Déterminer le prix d'entrée des investisseurs
- M&A : Évaluer une cible d'acquisition et justifier le prix d'achat
- Transmission : Préparer un projet de succession équitable
- Financement : Supporter un emprunt ou un crédit auprès des banques
- Reporting : Actualiser le bilan comptable (normes IFRS)
Notre Démarche
Nous réalisons une analyse qualitative et quantitative complète de votre entreprise : position concurrentielle, perspectives de croissance, profitabilité, structure du capital, risques sectoriels. Cette rigueur garantit une valorisation fiable et défendable.
Notre Processus M&A
Chaque transaction suit une méthodologie éprouvée, articulée en 6 phases clés pour assurer le succès de votre projet :
Diagnostic & Préparation
Évaluation de votre situation, clarification de votre projet, définition de la stratégie à suivre.
Sourcing & Identification
Recherche ciblée et identification des acquéreurs potentiels ou des cibles d'acquisition.
Structuration & Marketing
Mise en place de la data room, préparation de la documentation, approche des cibles.
Négociation & Due Diligence
Pilotage des discussions commerciales et sécurisation par une due diligence complète.
Documentation & Closing
Préparation des contrats de vente, finalisation des conditions, signature et transfert.
Post-Closing & Intégration
Accompagnement du handover, suivi de la transition, intégration opérationnelle.
Questions Fréquentes
Retrouvez les réponses aux questions les plus courantes sur nos services de conseil en M&A :
Un processus de cession d'entreprise dure généralement 6 à 12 mois, selon plusieurs facteurs : la complexité de votre entreprise, le secteur d'activité, la nature des acquéreurs potentiels et la pertinence du marché. Une préparation rigoureuse en amont (audit, business plan, dossier d'information) accélère sensiblement le processus.
Seyder Partners privilégie les entreprises ayant un chiffre d'affaires de 10 millions d'euros minimum. Cette taille critique garantit une attractivité suffisante pour un panel diversifié d'acquéreurs et justifie l'investissement en time advisory. Nous adaptons cependant nos services en fonction de vos besoins spécifiques et de la complexité de votre projet.
La due diligence est un audit complet et systématique des aspects clés de l'entreprise cible pour identifier les risques et opportunités avant la conclusion de la transaction. Elle couvre : les comptes financiers (audit comptable, analyse de rentabilité), les contrats et obligations juridiques, les ressources humaines, les actifs commerciaux (clients, contrats), les technologies et systèmes informatiques, la conformité réglementaire, les risques environnementaux et sociaux.
Seyder Partners dispose d'une expertise transversale sur l'ensemble des secteurs d'activité : industrie manufacturière, services B2B et B2C, technologie et logiciels, santé et pharmaceutique, secteur immobilier et construction, secteur public et utilité, distribution et e-commerce, médias et communications. Nous apportons une vision sectorielle fine et une compréhension des enjeux spécifiques à votre industrie.
Un LBO (Leveraged Buy-Out) est un montage financier permettant d'acquérir une entreprise par un mélange de fonds propres (equity) et d'endettement (dette bancaire). Typiquement, 30-40% en equity et 60-70% en dette. Le LBO est particulièrement pertinent pour : financer l'acquisition d'une PME/ETI sans mobiliser l'ensemble du capital en fonds propres, optimiser la rentabilité du capital investi, créer une dynamique d'amélioration opérationnelle pour couvrir le service de la dette.
Les honoraires de conseil en M&A varient selon : l'ampleur du projet (valeur de la transaction, complexité), le type de service (cession, acquisition, levée de fonds, valorisation), la durée d'accompagnement, le contexte de marché. Seyder Partners propose généralement un modèle d'honoraires de succès (contingent fees) aligné sur les résultats, sans investissement initial pour le client. Nous adaptons les modalités à votre situation lors d'une première consultation.
Un conseil M&A externe apporte plusieurs valeurs : expertise pointue (processus, deal-making, réglementation), réseau d'acteurs (acquéreurs, investisseurs, conseils légaux/fiscaux), approche impartiale (vision sans biais interne), gain de temps pour votre équipe dirigeante, professionnalisme et crédibilité auprès des contreparties, amélioration des résultats mesurée (prix de vente plus élevé, délais plus courts, dérisquage accru).
La confidentialité est une priorité absolue dans tout processus de M&A. Seyder Partners : met en place une data room sécurisée avec accès contrôlé, signe des accords de confidentialité (NDA) avec chaque partie, limite la divulgation d'informations sensibles, assure le suivi des accès et des consultations, pilote les discussions au travers de canaux sécurisés. Cela protège votre entreprise, vos salariés, vos clients et votre positionnement concurrentiel tout au long du processus.
Discutons de Votre Projet M&A
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