Accélérer votre développement par l’acquisition

La croissance externe est un levier stratégique puissant pour renforcer votre position sur un marché, accéder à de nouvelles compétences, élargir votre base clients ou consolider un secteur fragmenté. Mais une acquisition mal préparée peut détruire de la valeur. Notre rôle est de sécuriser chaque étape du processus.

Notre accompagnement Buy-Side

Définition de la stratégie d’acquisition
Nous travaillons avec vous pour formaliser vos critères de recherche : secteurs cibles, taille d’entreprise, zone géographique, synergies attendues. Cette phase est déterminante pour concentrer vos efforts sur les cibles les plus pertinentes.

Identification et approche de cibles
Grâce à notre connaissance du tissu économique français et à notre réseau de contacts, nous identifions des opportunités d’acquisition — y compris des entreprises qui ne sont pas officiellement à vendre (off-market). L’approche est toujours confidentielle et personnalisée.

Analyse et valorisation
Nous réalisons une analyse financière et stratégique approfondie de chaque cible : qualité des résultats, normalisation de l’EBITDA, analyse du BFR, identification des risques clés. La valorisation s’appuie sur les méthodes reconnues du marché et sur notre expérience des transactions mid-market.

Négociation et structuration
Nous menons les négociations avec le vendeur et ses conseils, structurons l’offre (prix, conditions, mécanismes d’ajustement) et coordonnons la due diligence avec vos équipes et partenaires (avocats, auditeurs, banquiers).

Stratégies de build-up

Nous accompagnons également les fonds d’investissement et les plateformes de consolidation dans leurs stratégies de build-up : identification séquentielle de cibles, exécution d’acquisitions multiples et création de valeur par la consolidation sectorielle. Notre connaissance du mid-market français est un atout décisif dans ces stratégies.

Discutons de votre projet d’acquisition — premier échange confidentiel et sans engagement.